越南現(xiàn)在還是中國鞋企的投資天堂嗎？

越南外國投資局日前表示，今年前7個月共有91國家和地區(qū)在越南投資，中國是新投資項(xiàng)目最多的合作伙伴，占29.7%，中國企業(yè)到越南投資的熱潮仍在繼續(xù)。 

越南鞋業(yè)的中企身影

不得不說，越南是中國鞋業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的最大受益者。

1994年，鞋業(yè)代工巨頭寶成集團(tuán)在越南同奈省設(shè)立第一個鞋廠，到目前為止，寶成集團(tuán)在越南已經(jīng)有8座工廠，分布在胡志明市、同奈省、西寧省及前江省等地，員工達(dá)9萬多名。而另一代工巨頭華利集團(tuán)目前公司的主要量產(chǎn)工廠也在越南。上個世紀(jì)90年代，臺商張聰淵在廣東中山市成立華利鞋業(yè)，2021年4月，華利集團(tuán)在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，目前市值已超千億元。

華利集團(tuán)

從2005年成立越南正川開始，華利集團(tuán)不斷加強(qiáng)對越南制鞋工廠的投資，越南是其最大的制造基地，旗下公司越南弘邦為耐克專制工廠并設(shè)立耐克開發(fā)中心，并成立了越南宏福、越南弘欣、越南永弘、越南立川、越南上杰等生產(chǎn)工廠。

上世紀(jì)80年代，清祿集團(tuán)從臺灣至福建省福州市投資興業(yè)，并在此發(fā)展壯大，目前大部分產(chǎn)能都已經(jīng)轉(zhuǎn)移，在全球有8萬多名員工，其中越南工廠人數(shù)達(dá)近萬人。1979年創(chuàng)立于臺灣的賜昌集團(tuán)，在上世紀(jì)九十年代將大量產(chǎn)能轉(zhuǎn)移至廣東深圳、惠州等地，1997年在越南正式設(shè)廠，最近的信息更新，賜昌集團(tuán)在越南的工廠員工人數(shù)已經(jīng)達(dá)到5-6萬人。初創(chuàng)于福建泉州的鈺齊集團(tuán)，目前員工數(shù)達(dá)3萬多人，至2024年7月，越南工廠的產(chǎn)能首次超過了中國大陸的工廠。

雙馳集團(tuán)據(jù)

2021年底統(tǒng)計(jì)，越南約有2200家生產(chǎn)鞋類的企業(yè)。同時，來自中國的camosi、潤凡、YQLAI、流浪果、澳威盾、達(dá)思特等鞋業(yè)品牌都成為越南市場的主流品牌。

鞋企為何青睞越南

在東南亞地區(qū)，越南被認(rèn)為是最有吸引力的投資目的地之一，不僅擁有3000多公里的海岸線，在基礎(chǔ)設(shè)施方面，越南的交通道路、電力、機(jī)場、口岸、園區(qū)等設(shè)施都比較成熟。同時，越南簽訂了自由貿(mào)易協(xié)定(EVFTA)和《跨太平洋伙伴關(guān)系全面與進(jìn)步協(xié)定》(CPTPP)，美國、歐盟等主要市場對越南鞋類產(chǎn)品給予了關(guān)稅減免，這也為受貿(mào)易壁壘牽制的中國鞋企提供了拓展全球業(yè)務(wù)的機(jī)遇。1億的人口，25-59歲勞動力人口占70%左右，不僅有著豐富的勞動力資源，而且勞動力成本相對發(fā)達(dá)國家乃至中國沿海地區(qū)，都具有較大的成本優(yōu)勢。

還有一個利好，越南政府高度重視鞋業(yè)的發(fā)展，并出臺了一系列的扶持政策措施，比如簡化審批手續(xù)，對投資額達(dá)到3億美元/年銷售額達(dá)到5億美元/提供就業(yè)崗位3000個以上的企業(yè)，提供“四免九減半”的稅收優(yōu)惠等。

2023年，越南皮革鞋類行業(yè)的出口額達(dá)到240億美元，其中，鞋類出口額達(dá)202億美元，是僅次于中國的第二大鞋類出口國，每年出口鞋類產(chǎn)品超過10億雙，而且產(chǎn)量還在穩(wěn)步增長。根據(jù)全球知名商業(yè)研究機(jī)構(gòu)Euromonitor預(yù)測，2023-2028年，越南鞋類行業(yè)市場規(guī)模年均增長率為9.5%，預(yù)計(jì)到2028年市場規(guī)模能達(dá)到76萬億越南盾。

正因看好越南制鞋產(chǎn)業(yè)前景，在越南的中資鞋企紛紛擴(kuò)產(chǎn)，2024年，華利集團(tuán)又在越南設(shè)立了新工廠，并批露未來3-5年公司還將在越南新建數(shù)個工廠；豐泰集團(tuán)今年又在越南平順省南河小工業(yè)區(qū)設(shè)立新廠，將規(guī)劃生產(chǎn)非Nike鞋款，計(jì)劃明年投產(chǎn)；日前，來自福建漳平的協(xié)龍高新化纖有限公司在越南成立公司，即將投資4000萬美元在越南建廠，這家企業(yè)也是美國New Balance鞋業(yè)公司最大的原材料供應(yīng)商，并控股德國彪馬、日本亞瑟士、中國特步等國際運(yùn)動時尚品牌。

熱門投資地并非天色常藍(lán)

然而，到越南投資也并不總是陽光明媚，總會有一些不利因素。從2024年1月1日起，越南開始實(shí)行全球最低稅，對于連續(xù)四年中兩年合并總收入達(dá)到7.5億歐元（約人民幣58億）或以上的跨國企業(yè)，稅率為15%。應(yīng)稅投資者將被迫在越南繳納全球最低稅款，將直接影響外商投資企業(yè)在免稅、減稅期間的利益，使有效稅率低于15%。這意味著越南對外國企業(yè)的稅收優(yōu)惠將不再有效，因此可能會影響投資環(huán)境。其次，越南在保護(hù)投資者的法律上不盡健全，雖然頒布了新的《投資法》（LOI）和新的《企業(yè)法》（LOE），但監(jiān)管框架不明確，目前缺少與之相適應(yīng)的具體實(shí)施細(xì)則。在執(zhí)行知識產(chǎn)權(quán)方面，越南也缺少強(qiáng)有力的執(zhí)行機(jī)制，對知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域的違法行為打擊力度較低，侵害知識產(chǎn)權(quán)的違法成本較低。此外，“人”也是一個影響投資越南的重要因素。對于中國企業(yè)來說，越南的營商環(huán)境并不算很好。越南經(jīng)濟(jì)在某些方面雖然需要依附于中國，但民間有相當(dāng)一部分人對中國人并不友好，甚至出現(xiàn)一些排華現(xiàn)象，越南政府官員也存在一些貪腐行為，整個社會的誠信系統(tǒng)、法治系統(tǒng)沒有中國健全。在員工管理方面也存在一些挑戰(zhàn)，罷工事件頻發(fā)，影響企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營。2500元人民幣/月左右，加上各種補(bǔ)貼可以達(dá)到3000多元，而很多普通文員工資都達(dá)到四五千元，更不用說管理人員了。而另一方面，越南仍然缺乏具備技能的熟練勞動力，許多投資者不得不投入大量資金用于員工培訓(xùn)計(jì)劃。而在生產(chǎn)端，越南紡織品、服裝、皮革和鞋類雖然出口量很大，但目前仍然主要依賴外國原材料，加上交通運(yùn)輸成本等各種因素綜合下來，目前到越南的投資企業(yè)利潤水平已經(jīng)在下降，據(jù)知情人透露，其投資的越南工廠整體利潤預(yù)估并不高于東莞工廠水平，一方面是因?yàn)樯a(chǎn)效率不如中國工廠，另一方面的供應(yīng)鏈體系沒有中國健全。

越南市場還有多少機(jī)會

盡管越南鞋業(yè)出口貿(mào)易額較高，但本土制鞋企業(yè)依然落后，其主要市場份額被外國投資企業(yè)占據(jù)，而中資企業(yè)在這里占主導(dǎo)地位。 

2023越南國際智能鞋機(jī)鞋材工業(yè)展

從某種意義來說，中國鞋業(yè)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，對于提高中國鞋業(yè)品牌的附加值是有利的。雖然對外加工的鞋業(yè)工廠紛紛進(jìn)入越南，但這些工廠的原材料、配套設(shè)備大多來自于國內(nèi)，而且很多工廠的企業(yè)總部、研發(fā)中心、貿(mào)易中心都還留在了國內(nèi)，訂單背后的組織者實(shí)際上還是中國企業(yè)，中國鞋企自身的市場主導(dǎo)權(quán)正在提升。 另一方面，由于越南工業(yè)體系不夠完整、產(chǎn)業(yè)鏈不夠齊全，也將促進(jìn)我國高端制造業(yè)的發(fā)展。我國鞋業(yè)上游行業(yè)如面料、高端輔材、鞋機(jī)等企業(yè)一應(yīng)俱全，并且成為全球新材料、新工藝標(biāo)準(zhǔn)的引領(lǐng)者，這也為我國鞋類供應(yīng)鏈企業(yè)開拓國際市場提供了強(qiáng)大機(jī)遇。

2024越南國際智能鞋機(jī)鞋材工業(yè)展，即將在9月25-28日舉行。作為推動產(chǎn)業(yè)鏈交易、交流、合作的國際化平臺，這次展會也將為鞋業(yè)上下游企業(yè)提供鏈接機(jī)會。屆時，各式與鞋業(yè)相關(guān)的制鞋機(jī)械、鞋材、皮革、皮革加工設(shè)備、鞋模、五金配件、輔料、智能設(shè)備等都將一一呈現(xiàn)！ （部分圖片來自網(wǎng)絡(luò)，侵刪）

9月25-28日

2024越南國際智能鞋機(jī)鞋材工業(yè)展

將于胡志明市西貢展覽會議中心舉行

僅有少量余位，可咨詢搶參展名額